當(dāng)各國(guó)政府嚴(yán)控鐵礦石出口的同時(shí)，國(guó)際鋼鐵巨頭們也巨資參股或購(gòu)買(mǎi)高儲(chǔ)量鐵礦。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，一直依賴鐵礦石進(jìn)口并受困于鐵礦石不斷漲價(jià)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)，未來(lái)更大的困境可能是花高價(jià)也買(mǎi)不到鐵礦石。

　　王明宇

　　新一輪國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判將于年底蕩起硝煙。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)確定，2008年依然由寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)鋼鐵業(yè)進(jìn)行談判。

　　當(dāng)“鋼鐵第一大國(guó)”在為“礦鋼博弈”而積極備戰(zhàn)的時(shí)候，國(guó)際上卻顯現(xiàn)“礦鋼融合”的跡象。

　　7月19日，全球**大的鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾公司(Arcelor Mittal，2006年由印度米塔爾集團(tuán)購(gòu)并法國(guó)、西班牙、盧森堡三國(guó)合資的阿塞洛集團(tuán)后成立)公開(kāi)表示，將在塞內(nèi)加爾耗資約17億歐元，擬開(kāi)發(fā)法萊梅地區(qū)鐵礦，儲(chǔ)量估計(jì)高達(dá)7.5億噸，計(jì)劃2011年投產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)2500萬(wàn)噸/年。

　　就在同一個(gè)星期內(nèi)，在新德里召開(kāi)的印度鋼鐵部會(huì)議協(xié)商委員會(huì)議上，印度國(guó)家鋼鐵部官員表示，一旦國(guó)內(nèi)的需求能夠滿足，印度將只允許過(guò)剩鐵礦石的出口。發(fā)言人稱，此項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)關(guān)系到印度鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)。

　　不僅國(guó)際鋼鐵巨頭紛紛投資鐵礦山，逐步兼具礦企身份，而且巴西、印度等鐵礦大國(guó)也紛紛出臺(tái)限制鐵礦石出口的措施，并計(jì)劃大力發(fā)展本國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，使本國(guó)礦業(yè)巨頭兼具備鋼企身份。

　　全球鋼鐵業(yè)將迎來(lái)一個(gè)新的時(shí)代——“礦”與“鋼”深度聯(lián)合，建立“礦鋼一體化”產(chǎn)業(yè)模式，打造集鐵礦石資源勘探、開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸、造塊、鋼鐵冶金、鋼材延伸加工為一體的“礦鋼企業(yè)”。

　　鐵礦石大國(guó)有了“戒心”

　　據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，2006年8月，印度鋼鐵聯(lián)盟主席致信給總理辛格指出，如果鼓勵(lì)鐵礦石出口，封殺鋼鐵出口，會(huì)使印度的競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)移給中國(guó)、韓國(guó)和日本，將使印度回到從前的殖民地經(jīng)濟(jì)，完全變成資源供應(yīng)國(guó)和制成品進(jìn)口國(guó)。

　　今年年初，澳大利亞礦業(yè)企業(yè)EWLPP公司開(kāi)始研究投資570億澳元建立鋼鐵廠，計(jì)劃規(guī)模達(dá)到4400萬(wàn)噸，包括3000公里的鐵路和12座高爐，嘗試邀請(qǐng)全球主要鋼鐵廠參與。

　　4月，繼征收鐵礦石出口稅之后，印度鋼鐵業(yè)代表又提出將每年鐵礦石出口量限制在9000萬(wàn)噸以內(nèi)的要求，并建議政府逐步減少出口量，以保存國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的原材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月份印度鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到1740萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.67%。

　　5月，巴西總統(tǒng)盧拉在出席全國(guó)鋼鐵工業(yè)會(huì)議時(shí)表示，巴西不能坐視中國(guó)鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展，“不能眼睜睜看著淡水河谷公司(巴西礦業(yè)企業(yè)，世界第一大鐵礦石出口商)將鐵礦石裝滿貨船”，應(yīng)該加大投資新建鋼鐵廠，對(duì)外出口更多的制成品和半制成品。

　　6月， 巴西鋼鐵聯(lián)合會(huì)主席路易斯文森特在圣保羅表示，未來(lái)3年內(nèi)巴西將對(duì)鋼鐵業(yè)投入289億美元的資金，爭(zhēng)取在3到5年內(nèi)將把鋼鐵產(chǎn)量從目前的每年3090萬(wàn)噸提高到6600萬(wàn)噸。他認(rèn)為，巴西只有快速提高鋼鐵的產(chǎn)量，才能增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)他預(yù)測(cè)，今年巴西鋼鐵產(chǎn)量將有望達(dá)到3700萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.7%。

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在鐵礦石生產(chǎn)大國(guó)，已經(jīng)出現(xiàn)了深深的憂患意識(shí)。一旦這種憂患意識(shí)逐步變成國(guó)家政策，中國(guó)鋼企必然面臨更加強(qiáng)烈的鐵礦石危機(jī)。今年的“印度征稅風(fēng)波”就是先例。

　　可以設(shè)想，10年或20年或30年或50年之后，巴西、澳大利亞、印度等高品位鐵礦石生產(chǎn)國(guó)變成了鋼鐵產(chǎn)業(yè)大國(guó)，其鐵礦石不再出口，或微量出口。那么，依賴國(guó)際高品位鐵礦石的中國(guó)鋼鐵企業(yè)屆時(shí)將是何種處境？世界鐵礦石供應(yīng)體系將發(fā)生什么樣的變化？世界鋼鐵業(yè)又將出現(xiàn)什么樣的格局？

　　鋼鐵大國(guó)的“資源競(jìng)賽”

　　一些鋼鐵產(chǎn)業(yè)大國(guó)，正在加緊自己的資源儲(chǔ)備步伐。

　　日本鋼鐵企業(yè)早就通過(guò)各種方式，直接或間接地參股了巴西、澳大利亞、加拿大、智利乃至印度的鐵礦，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)也雄心勃勃進(jìn)軍國(guó)際鐵礦石資源。

　　在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。日本新日鐵、三井、住友控制羅布河公司43%的股份；三井財(cái)團(tuán)在澳大利亞、巴西、印度及加拿大等國(guó)擁有鐵礦石資源4087萬(wàn)噸/年；JFE與必和必拓的鐵礦合資公司西澳皮爾巴拉地區(qū)揚(yáng)迪礦開(kāi)發(fā)W-4礦床，按其協(xié)議，每年將向JFE發(fā)運(yùn)礦石1600萬(wàn)噸，期限長(zhǎng)達(dá)11年。

　　韓國(guó)鋼鐵企業(yè)也在雄心勃勃進(jìn)軍國(guó)際鐵礦石資源，今年在海外資源開(kāi)發(fā)投資達(dá)31美元，比前幾年有明顯的提高。2003-2005年韓國(guó)企業(yè)的國(guó)外資源開(kāi)發(fā)投資為6.7億美元、7.8億美元和9.2億美元。投資地區(qū)主要集中在中亞和東南亞，如烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、印尼和越南等。

　　礦業(yè)巨頭搶占中國(guó)焦炭

　　眾所周知，澳大利亞力拓集團(tuán)是世界三大鐵礦石巨頭之一，也是中國(guó)鐵礦石進(jìn)口主要供應(yīng)商之一。但是，今年5月，力拓集團(tuán)北京代表處相關(guān)負(fù)責(zé)人突然宣布,一項(xiàng)被稱為HLSMELT的熔融還原煉鐵技術(shù),經(jīng)過(guò)該集團(tuán)20余年投入10億美元的研發(fā),目前已進(jìn)入試驗(yàn)生產(chǎn)階段。據(jù)稱,一旦這項(xiàng)技術(shù)被證明是可靠和成熟的,將是“對(duì)人類煉鐵技術(shù)的一次革命性突破”。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，作為一家傳統(tǒng)的礦山企業(yè)，力拓集團(tuán)在此時(shí)突然拋出這一技術(shù)，“除了抓住中國(guó)政府渴望節(jié)能減排的迫切心情以外，更重要的是給自己在中國(guó)市場(chǎng)上留一條后路。”

　　無(wú)獨(dú)有偶，淡水河谷與中國(guó)兗礦集團(tuán)、日本伊藤忠商事株式會(huì)社合資建立的山東兗礦國(guó)際焦化有限公司，在2006年上半年投入運(yùn)營(yíng)。這是中國(guó)目前**大的焦化企業(yè)，年產(chǎn)200萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)焦炭和20萬(wàn)噸甲醇。巴西淡水河谷公司投資2660萬(wàn)美元，并擁有該公司25%的股份以及產(chǎn)品在巴西國(guó)內(nèi)的****經(jīng)銷權(quán)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，鋼鐵**重要的兩大原料無(wú)非是鐵礦石和焦炭。因此，鐵礦石巨頭**終的圖謀就是通過(guò)上游原料的控制和鋼鐵新技術(shù)的探索，增強(qiáng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈交易的話語(yǔ)權(quán)，打造一個(gè)新的利益分配格局。

　　可以預(yù)見(jiàn)，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，淡水河谷、力拓等鐵礦石巨頭很有可能由“鐵礦石談判對(duì)手”轉(zhuǎn)變成為“全方位原料供應(yīng)者”，再變成“產(chǎn)業(yè)鏈布局競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。而對(duì)于中國(guó)鋼鐵而言，這將是走向未來(lái)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)勁阻力。

　　意在“圍堵中國(guó)”？

　　全球范圍內(nèi)的“礦鋼一體化”熱潮，與我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速壯大不無(wú)關(guān)系。

　　今年6月份，歐盟貿(mào)易委員曼德?tīng)柹谂c中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)薄熙來(lái)會(huì)晤后表示，受中國(guó)鋼鐵業(yè)巨額投資及產(chǎn)能過(guò)剩沖擊，歐洲正面臨價(jià)格嚴(yán)重失真及市場(chǎng)不穩(wěn)定局面，并表示，歐盟可能會(huì)考慮采取必要措施。

　　7月30日，就在中國(guó)商務(wù)部外貿(mào)司司長(zhǎng)王受文等正啟程參加中美第三次鋼鐵業(yè)對(duì)話(Steel Dialogue)之前，美國(guó)幾家鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織率先發(fā)難，指責(zé)中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商近年來(lái)的大規(guī)模擴(kuò)張和出口增加，源于政府提供了超過(guò)3930億元的巨額補(bǔ)貼。

　　8月2日，全球**大的鋼廠安賽樂(lè)米塔爾管理委員會(huì)成員沃思在電話會(huì)議上向媒體表示，將支持歐盟采取行動(dòng)遏制低價(jià)的中國(guó)鋼鐵涌入歐洲。

　　這一切只緣于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛的出口量。2006年，我國(guó)成為世界**大的鋼鐵出口國(guó)，共出口鋼材4301萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)110%。今年以來(lái)鋼鐵出口繼續(xù)飛速增長(zhǎng)，上半年出口鋼材3379萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97.7%。其中，4月份達(dá)到716萬(wàn)噸的歷史**高。出口激增已經(jīng)引發(fā)了新的問(wèn)題：近期，大量低價(jià)鋼材的出口引發(fā)與美國(guó)和歐盟的鋼鐵貿(mào)易摩擦，2006年共有11個(gè)國(guó)家采取了27項(xiàng)反傾銷、反補(bǔ)貼等措施對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋼材的抵制情緒正在蔓延。

　　從短期來(lái)看，“反傾銷、反補(bǔ)貼”等措施是抵制中國(guó)鋼材的重要手段。從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)外媒體認(rèn)為，“整合產(chǎn)業(yè)鏈”才是與中國(guó)鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)之道，因此，包括安賽樂(lè)米塔爾在內(nèi)的鋼鐵巨頭試圖加速資源控制，從產(chǎn)業(yè)鏈上游阻擊中國(guó)鋼鐵業(yè)的資源和市場(chǎng)擴(kuò)張。

　　“礦鋼一體化”將加劇鋼鐵資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)

　　可以預(yù)見(jiàn)，一個(gè)“礦鋼一體化”的時(shí)代即將到來(lái)。

　　隨著巴西、俄羅斯和印度等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的興起，未來(lái)幾年將出現(xiàn)一批跨區(qū)域的全球性收購(gòu)。這些國(guó)家的鋼鐵企業(yè)坐擁資源優(yōu)勢(shì)，可將生產(chǎn)成本控制在較低水平，更愿意將自己發(fā)展成集合“鐵礦——鋼鐵”一體化運(yùn)行的“礦鋼巨頭”，控制世界“鐵”金屬的采集、冶煉和加工過(guò)程中的主流利潤(rùn)空間。

　　另外，憑借資源根基，他們更加渴望在歐美等成熟市場(chǎng)的高附加值下游產(chǎn)業(yè)中提高自身影響力，占有一定的市場(chǎng)份額。

　　按照巴西鋼鐵工業(yè)5年規(guī)劃，到2010年，巴西鋼鐵產(chǎn)量將達(dá)到7200萬(wàn)噸，在2006年基礎(chǔ)上翻一番。巴西鋼鐵生產(chǎn)成本低，原料豐富，產(chǎn)量大。中國(guó)產(chǎn)品更容易沖擊南美其他國(guó)家，對(duì)此，為巴西提供了加速發(fā)展、進(jìn)軍和覆蓋南美的機(jī)會(huì)。

　　按照印度的計(jì)劃，因中印雙邊貿(mào)易以及與日、韓的鐵礦石長(zhǎng)期供應(yīng)合約，無(wú)法立即禁止鐵礦石出口，但是，政府已經(jīng)承諾，在第11次計(jì)劃結(jié)束前(2012年)，印度將由鐵礦石出口國(guó)變?yōu)殇撹F出口國(guó)，印度屆時(shí)將生產(chǎn)1億公噸的鋼鐵。

　　據(jù)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)未來(lái)幾年國(guó)際鋼鐵企業(yè)發(fā)展將發(fā)生一些重要變化：首先，大部分鋼鐵生產(chǎn)將在礦石和能源價(jià)格較低廉的地區(qū)進(jìn)行，如巴西、俄羅斯、中國(guó)、印度、伊朗等國(guó)家。工業(yè)化國(guó)家和地區(qū)(歐美及日本)的粗鋼產(chǎn)量將減少15%—20%，取而代之的是進(jìn)口半成品鋼材；俄羅斯、巴西、中國(guó)、印度以及中東地區(qū)的鋼產(chǎn)量將會(huì)增加。其次，部分鋼鐵生產(chǎn)將轉(zhuǎn)移到鋼需求增長(zhǎng)的國(guó)家。此外，俄羅斯、巴西、印度等國(guó)家的鋼廠將繼續(xù)收購(gòu)歐美地區(qū)部分或全部生產(chǎn)設(shè)備來(lái)擴(kuò)大在西方發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)占有率，充分發(fā)揮在半成品和原材料方面的優(yōu)勢(shì)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“礦鋼一體化”模式不僅是因?yàn)槠髽I(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)和博弈的取向，更將變成國(guó)家在爭(zhēng)奪鋼鐵資源和市場(chǎng)方面的政策行為，必然深層次影響世界鋼鐵工業(yè)格局。

　　(資料)鋼鐵巨頭為何追逐“礦鋼一體化”

　　“礦鋼一體化”模式是在傳統(tǒng)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的基礎(chǔ)上，以資源的充分占有為第一前提，建立系統(tǒng)化工業(yè)體系，旨在建立一個(gè)集采礦、選礦、球團(tuán)(燒結(jié))、煉鐵、煉鋼、軋鋼及深加工為一體的“礦鋼企業(yè)”，是對(duì)鐵金屬的系統(tǒng)化生產(chǎn)；行業(yè)性質(zhì)也發(fā)生了變化，不再是單純的冶金業(yè)，而是以“礦產(chǎn)業(yè)——冶金業(yè)——加工業(yè)”為主，包含運(yùn)輸、貿(mào)易、能源等在內(nèi)的聯(lián)合產(chǎn)業(yè)群。

　　“礦鋼企業(yè)”將帶上更加濃重的“資源性”，形成以“鐵元素”為主線的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。“礦鋼企業(yè)”將立足產(chǎn)業(yè)鏈大整合，以資源儲(chǔ)備、礦鋼聯(lián)姻等方式，構(gòu)建以資源為保障、以資源開(kāi)發(fā)和鋼鐵冶金為主體、以鋼鐵延伸為前沿的新的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。

　　“礦鋼一體化”時(shí)代是一個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)追求以資源為根基的可持續(xù)發(fā)展的時(shí)代，也是一個(gè)眾多“礦鋼企業(yè)”并存、相互競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。在這個(gè)時(shí)代，“礦”與“鋼”的矛盾不再突出，而企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，主要體現(xiàn)在搶奪全球鐵礦石資源和鋼材市場(chǎng)上。由于偏重于投資緊缺的礦產(chǎn)資源和金屬元素的高效利用，行業(yè)和企業(yè)都將表現(xiàn)出更強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感。

　　從2003年以來(lái)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格暴漲，鋼鐵業(yè)承受了巨大的原料成本壓力。為此，世界各國(guó)普遍開(kāi)始注重鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游——原料供應(yīng)鏈的建設(shè)。很大程度上，據(jù)有能源、原料優(yōu)勢(shì)的印度鋼鐵巨頭米塔爾對(duì)擁有先進(jìn)技術(shù)的歐洲鋼鐵集團(tuán)阿塞洛的兼并啟發(fā)了業(yè)內(nèi)的探索者。米塔爾-阿塞洛兩強(qiáng)聯(lián)合的優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)不止資產(chǎn)總額與排名上的堆砌，其真正的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)鏈方面超強(qiáng)的互補(bǔ)性。兩者合并之后，可實(shí)現(xiàn)從粗鋼到高品質(zhì)特鋼的產(chǎn)品線一體化；從歐洲到亞洲、美洲銷售市場(chǎng)的一體化；從南美到亞洲印度世界范圍內(nèi)鐵礦石等能源原材料供給的一體化。專家認(rèn)為，這些“一體化”所建立的優(yōu)勢(shì)恐怕是中國(guó)鋼鐵行業(yè)在短期內(nèi)所無(wú)法企及的。

　　（配文）“礦鋼分離”時(shí)代將終結(jié)

　　王明宇

　　社會(huì)發(fā)展規(guī)律表明，激烈的較量之后必然是深度的聯(lián)合。任何利益的博弈要么以一方的消亡為結(jié)局，要么兩敗俱傷，要么以雙方握手言和為結(jié)局。利益博弈的內(nèi)耗迫使產(chǎn)業(yè)主體必須尋求共贏和自救。

　　過(guò)去十多年里,世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)就是在利益對(duì)立而產(chǎn)業(yè)攸關(guān)的狀態(tài)下矛盾生存著。2001年以前，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)了近10年的低迷期，鐵礦石供應(yīng)企業(yè)因此被壓制著發(fā)展；從2003年開(kāi)始,鐵礦石身價(jià)飆升,進(jìn)入賣方市場(chǎng)，鐵礦石巨頭奪得了定價(jià)權(quán)；2003年底，國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量**大的寶鋼開(kāi)始參與國(guó)際定價(jià)談判，但沒(méi)有發(fā)揮實(shí)質(zhì)性的作用，接受了新日鐵公司的談判結(jié)果：價(jià)格漲幅18.6%；2005年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正式走上談判前臺(tái)，談判結(jié)果漲價(jià)71.5%；2006年談判艱苦磨合了7個(gè)月，**終還是漲價(jià)19%；2007年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)達(dá)成**發(fā)價(jià)格，仍然上漲9.5%。作為世界**大的鐵礦石消費(fèi)者，中國(guó)鋼鐵企業(yè)為這種博弈付出了慘重代價(jià)，2006年多支出原料成本120多億元。世界鋼鐵企業(yè)同樣為此承受著原料成本壓力，只是程度不同而已。

　　礦與鋼無(wú)法實(shí)現(xiàn)“共贏”的尷尬局面迫使雙方企業(yè)開(kāi)始思考新的發(fā)展模式。

　　對(duì)于礦業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于手握資源，希望繼續(xù)鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，更不甘心只作地球資源的開(kāi)挖者和販賣者，希望能夠憑借資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展自己的鋼鐵工業(yè)，瓜分鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的雄厚利潤(rùn)。

　　對(duì)于國(guó)際鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須尋求利益聯(lián)合，建立利益聯(lián)盟，使自己在“礦鋼博弈”中獲得更大話語(yǔ)權(quán)。但是，喪失資源意味著喪失底氣。鋼鐵企業(yè)不甘于長(zhǎng)期受制于鐵礦石供應(yīng)商，希望尋求對(duì)資源的控制權(quán)，直接從事鐵礦石的探、占、采、選業(yè)務(wù)，或者擁有礦山股份，建立“礦鋼一體化”產(chǎn)業(yè)模式，使自己成為鐵礦石供應(yīng)與消費(fèi)的雙贏者。

　　無(wú)論是鐵礦石主體進(jìn)軍鋼鐵業(yè)，還是鋼鐵主體進(jìn)軍鐵礦業(yè)，都可以預(yù)見(jiàn)，“礦”與“鋼”的深度聯(lián)姻即將開(kāi)始，“礦鋼分離，礦業(yè)改制”時(shí)代很可能宣告終結(jié)。