新冠將世界歷史分為新冠前和新冠后兩個截然不同的時代！新冠是很大的黑天鵝，降臨之后打擊和顛覆了很多行業(yè)，其中包括農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，目前黑天鵝正在演變成灰犀牛，對國內(nèi)以及全球的糧食安全都提出了巨大的挑戰(zhàn)，中國的糧食安全已提到了“黨政同責”的高度，生產(chǎn)工具與生產(chǎn)力互為因果，中國的農(nóng)機行業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機遇。

　　農(nóng)機行業(yè)，“現(xiàn)在開始，所有的生意都值得重做一遍!”，但生意本質(zhì)已經(jīng)開始發(fā)生變化，行業(yè)還是那個行業(yè)，但不同的人，用不同的商業(yè)模式就會做出完全不一樣的結(jié)果，比如植保無人飛機創(chuàng)造了幾十億的硬件市場和上百億的作業(yè)服務(wù)市場，順帶著消滅了地面植保機械。

　　憑什么重做一遍？我認為是重新洞察需求，重新認知用戶，順著用戶需求方向，找到催生行業(yè)巨變的力量，并匹配相應(yīng)的商業(yè)模式，就可以用全新的方式把過去的生意再重新做一遍。

　　經(jīng)過深入思考和系統(tǒng)梳理，筆者認為在農(nóng)機行業(yè)至少有以下幾種生意有重新做一遍的價值和可能性。

　　一、傳統(tǒng)農(nóng)機消費分級的機遇

　　農(nóng)機的消費端正在變得越來越豐富多彩，在農(nóng)機補貼政策的引導(dǎo)和推動下，農(nóng)機需求呈現(xiàn)更加明顯的分化、分級和分層特征，我們姑且稱這一切為農(nóng)機的消費分級。

　　一方面是國家在助推農(nóng)業(yè)適度規(guī)模化發(fā)展，另一方面是兵團、農(nóng)墾系統(tǒng)改革之后的“化整為零”。

　　一方面是平原地區(qū)農(nóng)機飽和、需求升級，另一方面是丘陵山地農(nóng)機化方興未艾。

　　一方面是個體農(nóng)戶消費懈怠，另一方面是組織化用戶和農(nóng)事服務(wù)、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織壯大和強勢崛起。

　　拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機、農(nóng)機具等傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機械正經(jīng)歷著深徹的消費分級進程，具體表現(xiàn)為分化、分級和分層。

　　其中分化創(chuàng)造出需求多樣性機會，分級創(chuàng)造出結(jié)構(gòu)性機會，分層增加需求的層次性和多樣性。

　　還是那個農(nóng)機市場，但是需求變的豐富而飽滿，所有的生意都值得重新做一遍，但生意的機遇和內(nèi)涵已今非昔比。

　　二、乾坤顛倒，后市場超越前市場的機遇

　　過剩是市場經(jīng)濟的孿生兄弟，就象白晝過后必然是黑夜一樣。隨著時間的推移，前市場需求逐漸飽和，競爭主要是存量資源的重新分配，行業(yè)機會沒有增加，增加的只是行業(yè)的內(nèi)耗，但“福兮禍之所伏，禍兮福之所倚”，又道是“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春”，舊世界的滅亡必然伴隨著新世界的開始，農(nóng)機行業(yè)也一樣，一方面是前市場機會的流逝，另一方面是后市場機遇的壯大。

　　比如農(nóng)機零部件行業(yè)的生意就值得重做一遍。農(nóng)機零部件行業(yè)的第一次大機遇是2004年-2018年的增量市場階段的新機生產(chǎn)，從2018年之前，新機供不應(yīng)求，所有的零部件企業(yè)盯著的是主機用戶，能為約翰迪爾、久保田、一拖東方紅等配套是零部件企業(yè)的最高追求，打入這些企業(yè)的供應(yīng)體系就預(yù)示著搭上了財富順風車。

　　2018年之后，傳統(tǒng)農(nóng)機漸趨飽和，新的零部件企業(yè)不斷涌入，穩(wěn)定的合作關(guān)系被打破，行業(yè)的價格體系破位，零部件行業(yè)進入微利時代，“上帝關(guān)上了一扇門的同時打開了一扇窗”，農(nóng)機的后市場機遇開啟，且數(shù)量累積到一定程度會發(fā)生質(zhì)變，達到奇點后后市場的商業(yè)空間會超越前市場。

　　歐洲、美國和日本等農(nóng)機成熟市場，前后市場的利潤比例是3：7或4：6，在農(nóng)機的一生中，后市場的價值要高于前市場，后市場時代到來，二手機交易、農(nóng)機大修、農(nóng)機再制造、改造、金融、保險等眾多的機會紛至沓來，同樣是零部件，后市場將是全新的機遇，目前主要的幾家農(nóng)機零部件企業(yè)都在籌劃進入后市場，后市場廣闊天地，大有可為。

　　三、智能化創(chuàng)造全新賽道和改造傳統(tǒng)農(nóng)機的機遇

　　農(nóng)機的智有化時代來來臨，2020年被稱為無人農(nóng)機元年，上海、佳木斯、蘇州等地多個無人化農(nóng)場建立。

　　與工程機械、汽車行業(yè)相比，農(nóng)機的駕駛、操作、司乘人員更短缺，所以農(nóng)機的智能化更迫切，再加上農(nóng)村地廣人稀，智能化農(nóng)機使用環(huán)境更安全，所以自動導(dǎo)航和無人駕駛農(nóng)機更容易推廣，無人駕駛農(nóng)機可能比無人駕駛汽車、工程機械更早普及。

　　智能化是一種全新的技術(shù)，農(nóng)機的智能化包括信息技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、無人駕駛技術(shù)等。

　　智能化之于農(nóng)機行業(yè)，一是改造傳統(tǒng)農(nóng)機，二是顛覆傳統(tǒng)農(nóng)機，三是創(chuàng)造全新需求、四是創(chuàng)造全新的賽道。

　　改造傳統(tǒng)農(nóng)機。比如輔助駕駛或無人駕駛的插秧機，與普遍插秧機相比，一是作業(yè)效率提高，有實驗數(shù)據(jù)表明能提高30%以上；二是節(jié)約土地，提高產(chǎn)量，前者可以達到10-15%，后者可以增產(chǎn)10%-20%；三是節(jié)省人力，輔助駕駛插秧機至少能減少一個擺秧盤的人，如果能解決自動上秧盤的技術(shù)難題，無人駕駛插秧機可以節(jié)省3-4個人工，對于缺少勞動力的農(nóng)業(yè)意義重大。

　　顛覆傳統(tǒng)農(nóng)機。最有說服力的仍是植保無人飛機，其實植保無人飛機是能達到L4級水平的無人駕駛技術(shù)，智能化程度已超過L4級汽車。

　　植保無人飛機最大的價值就是對地面植保機械的取代和顛覆，國產(chǎn)地面植保機械落后于美國和歐洲30年，歐美進口到國內(nèi)的優(yōu)尼亞、哈滴、馬佐蒂等大型設(shè)備價值超過百萬，國內(nèi)用戶很難消費得起，植保無人飛機作業(yè)效率超過了進口大型設(shè)備，價格只有這些設(shè)備的幾十分之一，性價比優(yōu)勢突出，所以植保無人飛機顛覆了傳統(tǒng)的地面機械，對國產(chǎn)和進品植保機械大規(guī)模大范圍的替代，目前地面植保機械需求萎縮了大約50%。

　　創(chuàng)造全新賽道。國產(chǎn)農(nóng)機一直在喊彎道超車，但彎道超車的前提是國外農(nóng)機產(chǎn)業(yè)停滯不前或倒退，但事實上歐美、日韓的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)是在更高的基礎(chǔ)上快速發(fā)展，而國產(chǎn)在低技術(shù)水平上長期吃政策的紅利，所以國產(chǎn)農(nóng)機需要換到新的賽道或創(chuàng)造全新的賽道。

　　在智能化時代，國產(chǎn)農(nóng)機沒有歷史包袱，也不會陷入“創(chuàng)新者的窘境”，所以國產(chǎn)農(nóng)機為自己創(chuàng)造了全新的賽道，第一個實現(xiàn)全球領(lǐng)先的是植保無人飛機，目前大疆和極飛的植保無人飛機已經(jīng)全面領(lǐng)先于日本、美國和歐洲同行，植保無人飛機成為國產(chǎn)農(nóng)機的一張名片，代表著國產(chǎn)農(nóng)機的最高水平和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；第二個即將走出國門開拓全球市場的是國產(chǎn)自動導(dǎo)航、無人駕駛技術(shù)、設(shè)備和農(nóng)機，國產(chǎn)自動導(dǎo)航技術(shù)已經(jīng)領(lǐng)先于歐美約翰迪爾、拓普康、天寶、壁虎等公司的技術(shù)，在智能化時代，國內(nèi)企業(yè)更具開拓精神，行動更快，所以技術(shù)和設(shè)備領(lǐng)先于國產(chǎn)廠商。

　　所以智級化新技術(shù)可以給傳統(tǒng)農(nóng)機設(shè)備賦能，智能化技術(shù)改變的不光是產(chǎn)品的樣子和功能，而是整條產(chǎn)業(yè)鏈；智能化農(nóng)機吸引了大量的新農(nóng)人的加入，新農(nóng)人正以一個新階層的方式崛起，新農(nóng)人階層帶來的也不光是對某個產(chǎn)品功能或某個新品類的需求，而是整個社會生產(chǎn)組織方式的變革和農(nóng)業(yè)方式的改變，所以農(nóng)機行業(yè)仍是農(nóng)機行業(yè)，但是新的玩家的加入，游戲玩家和游戲規(guī)則都會發(fā)生徹底的改變。

　　四、資本下鄉(xiāng)、資本務(wù)農(nóng)

　　資本最大的特點就是驅(qū)利性，《資本論》里引用了一句話：資本懼怕沒有利潤或利潤過于微小的情況。一有適當?shù)睦麧?，資本就會非常膽壯起來。只要有10%的利潤，它就會到處被人使用；有20%，就會活潑起來；有50%，就會引起積極的冒險；有100%，就會使人不顧一切法律；有300%，就會使人不怕犯罪，甚至不怕絞首的危險。

　　長期以來，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的一個主要原因就是資金匱乏和缺少大資本的推波助瀾，背后的原因是農(nóng)業(yè)投資周期長風險大而利潤薄，但疫情之后，國家明顯加大了對農(nóng)業(yè)的財政轉(zhuǎn)移支付，農(nóng)業(yè)的成長性和利潤空間打開，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)新一輪資本投資熱潮，當然農(nóng)機產(chǎn)業(yè)也包括在內(nèi)。

　　農(nóng)機行業(yè)第二次上市高潮到來，上一次是2008年-2012年期間，以一拖回歸A股，新研股份、吉峰農(nóng)機開始，以星光農(nóng)機上市結(jié)束；2020年農(nóng)機零部件企業(yè)征和工業(yè)已發(fā)行成功，沃得農(nóng)機、重慶威馬正式提交了上市申請，新疆缽施然申請被打回，如果不出意外，沃得和威馬2021年將正式敲鐘，另外有智能化和高科技題材的農(nóng)機企業(yè)，上海聯(lián)達、黑龍江惠達、極飛科技、大疆創(chuàng)新、豐疆智能、極目科技、南方拓攻等植保無人飛機、自動導(dǎo)航、無人駕駛公司都在謀劃上市，農(nóng)機行業(yè)第二次上市高潮即將到來。

　　資本與實業(yè)的結(jié)合，不僅僅是為傳統(tǒng)的農(nóng)機行業(yè)提供了寶貴的發(fā)展資金和流動性，而是利用資本和最新技術(shù)、商業(yè)模式改造傳統(tǒng)行業(yè)。

　　五、門口的野蠻人在敲門

　　落后會被先進取代，保守會被激進改造?；ヂ?lián)網(wǎng)、信息化正在對一個個傳統(tǒng)行業(yè)進行著徹底的改造，這一次是超級技術(shù)+資本的力量。

　　前文一直提及的植保無人飛機，其中的頭部企業(yè)大疆創(chuàng)新科技用新技術(shù)改造了傳統(tǒng)的植保機械行業(yè)，不但大面積取代地面機械的市場份額，而且吸引了幾十萬的新農(nóng)人進入，創(chuàng)新了全新的用戶和全新的需求，且不止地面植保機械，植保無人飛機正在對水稻插秧機、水稻直播機、播種機、運輸車、投餌機，包括拖拉機在內(nèi)的眾多的農(nóng)機快速的替代，這就是所謂的跨界競爭和“門口的野蠻人”。

　　另外碧桂園、徐工、三一重工、京東等房地產(chǎn)、工程機械、電商行業(yè)的頭部企業(yè)也想進入農(nóng)機行業(yè)，只是他們還沒有找到適合他們的賽道，據(jù)筆者了解到的信息，碧桂園、徐工將從水稻聯(lián)合收獲機、拖拉機領(lǐng)域切入農(nóng)機行業(yè)。

　　預(yù)計今后還會有更多的野蠻人來敲門，跨界大佬們進入農(nóng)機行業(yè)，絕不是來扶貧或搞慈善的，它們會挾資本和技術(shù)優(yōu)勢，用超級技術(shù)和全新的商業(yè)模式對比傳統(tǒng)的農(nóng)機企業(yè)進行狂風暴雨、摧枯拉朽式的打擊，目前國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)自己很難完成行業(yè)改造的洗牌，而國外約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等又無意于中國農(nóng)機行業(yè)的整合，所以完成國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的整合和洗牌的極有可能是門口的野蠻人。

　　六、全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)向中國二次轉(zhuǎn)移

　　疫情一方面是仍在蔓延，2021年3月份全球感染人數(shù)突破1.16億大關(guān)，并且仍在以每天25-28萬的速度在增加，所以新冠極有可能在局部地區(qū)惡化且常態(tài)化，中國成為全球的諾亞方舟，中國成為全球資本的避風港。

　　預(yù)計今后幾年歐洲、美國、日本等農(nóng)業(yè)發(fā)達國家的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)將再次向國內(nèi)大規(guī)模的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)也將迎來農(nóng)機產(chǎn)業(yè)第二次轉(zhuǎn)移高潮。

　　這一次轉(zhuǎn)移，國內(nèi)得到的極有可能是最新的技術(shù)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與上一次用市場換技術(shù)模式會有本質(zhì)的區(qū)別，如果這一次國家政策配合，措施得當，中國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)將會得到真正的產(chǎn)業(yè)升級進而實現(xiàn)全球領(lǐng)先。

　　中國將由農(nóng)機制造大國變成真正的農(nóng)機制造強國，大的市場再加上實力強大的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)，以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，中國將真正成長起來比肩于約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等有全球競爭力的大企業(yè)大集團，但這些企業(yè)大集團不僅僅是以拖拉機和聯(lián)合收獲機為主業(yè)傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)，有可能是用智能化技術(shù)和新的商業(yè)模式改造傳統(tǒng)農(nóng)機的大疆、極飛、豐疆智能和碧桂園之流。

　　涉農(nóng)行業(yè)從業(yè)者需要掌握一個規(guī)律，農(nóng)業(yè)與國家、全球宏觀經(jīng)濟大環(huán)境和大趨勢有相悖離的趨勢走向，也就是國際國內(nèi)環(huán)境順風順水，農(nóng)業(yè)不會被忽視但也不會被特別重視，而一旦國際國內(nèi)大環(huán)境出現(xiàn)動蕩或災(zāi)難或不確定性增加，國際社會和國家內(nèi)部就會重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。目前全球范圍內(nèi)各個國家前所未有的重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)機行業(yè)面臨前所未有的發(fā)展環(huán)境，在這個時代大背景下，未來10年，農(nóng)機行業(yè)所有的生意都值得重新做一遍，但新時期應(yīng)該用全新的理念、方法和手段去實現(xiàn)。